為了使未來的客戶關系管理系統協調整個公司的運營，需要收集不同部門的客戶關系管理系統SCRM系統。理順要求是SCRM選擇過程中的一個重要組成部分，幫助您確定并優先考慮您的關鍵業務需求，并重新檢查被忽視和優化的當前業務流程。雖然了解各部門SCRM系統需要一點時間，但這個過程會幫助你正確選擇SCRM系統。本文從幾個關鍵部門對準SCRM系統的共同需求為您提供了如何收集不同部門SCRM需求參考模板。

   

各個部門對SCRM系統的需求

   

一、銷售部門對SCRM系統的需求

   

1.銷售人員需要在統一的位置保存所有客戶數據和交互記錄，以便在頁面上看到所有與客戶相關的信息。

   

——360度客戶視圖

   

2.銷售人員需要以更好、更簡單的方式分配和跟蹤線索客戶，以確保他們不會錯過任何可能的潛在客戶。

   

——客戶資源管理&跟進客戶管理

   

3.銷售人員需要了解大量潛在客戶在銷售過程中的位置，以便更好地對不同潛在客戶采取不同的銷售策略。

   

2

   

——管理銷售管道

   

4.銷售部門通常希望擺脫繁瑣的手動任務，把更多的精力花在銷售本身上，而不是寫工作報告或浪費大量的時間( ** 粘貼)信息。

   

——銷售自動化

   

5.在準備與客戶溝通之前，銷售部希望看到客戶之前的所有溝通歷史，以便在上下文的背景下促進銷售。

   

——溝通管理

   

   

6.銷售部希望更容易創建報價和合同，節省他們編寫文檔的時間——文檔模板管理&自動生成文檔

   

7.銷售經理希望實時掌握每個銷售人員KPI，這樣，他就可以發現問題，為單個人員或整個團隊提供必要的幫助和培訓。

   

——實時統計銷售業績

   

8.銷售人員需要對各種事務保持熱情和記憶，以免錯過任何銷售機會，破壞客戶關系。

   

——提醒管理

   

9.通過獲取歷史交易客戶的購買信息，與其他相關產品合作。

   

——交叉銷售管理

   

銷售部門對SCRM系統的需求

   

二、營銷部門對SCRM系統的需求

   

1.營銷部門想知道哪些營銷策略和渠道可以產生更高質量的線索，這樣他們就可以營銷內容，優化營銷預算。

   

——管理線索源

   

2.準確計算營銷活動的投資回報，評估營銷活動是否成功。

   

——營銷活動ROI

   

3.如果營銷部門的許多線索來自企業網站，他們通常希望直接將網站上的注冊轉化為SCRM的線索。

   

——網站線索同步到SCRM

   

4.營銷部門將線索移交給銷售團隊后，希望看到這些客戶的后續跟進和反饋，確定線索是否有效。

   

——營銷人員的客戶視圖

   

5.營銷部門通常有大量的客戶數據正式使用SCRM他們以前想過SCRM中導入這些數據。

   

——導入客戶數據

   

營銷部門對SCRM系統的需求

   

三、客戶服務部門對SCRM系統的需求

   

1、客戶服務部希望建立共享文件，以便快速找到解決客戶問題的方法。

   

——知識庫

   

2.客服部希望銷售團隊能輕松看到客戶的問題(以及幫助客戶解決問題的過程)，方便銷售人員做出適當的反應。

   

——服務信息與銷售人員的客戶視圖同步

   

3.客戶服務部門需要更好的方式來分配、跟蹤和促進客戶服務請求的進展，以便在最短的時間內完成客戶支持。

   

——服務流程管理&工單管理

   

4、客戶服務部門需要一個更有效的業務流程，使系統能夠根據產品問題自動反饋給相關產品部門。

   

——分支服務流程

   

5.客戶服務部希望客戶能夠直接發起服務請求、投訴或提交網站或微信平臺上的問卷調查表。

   

——啟動服務流程&投訴管理&問卷調查

   

客戶服務部是對的SCRM系統的需求

   

結論

   

以上在關鍵部門很常見SCRM當然，不是所有的需求清單。通過這些需求描述，你可以更好地思考各部門在關注什么，并確定它們是否正確SCRM期望。通過了解各部門的關注，可以在此基礎上輕松創建完整的需求清單SCRM供應商售前顧問溝通，確認SCRM系統能否滿足這些需求，需要調整哪些功能，可以使用更經濟的替代方案。根據不同部門的關鍵業務需求，您的SCRM選擇和實現將變得更加清晰，更容易為您的企業找到合適的SCRM系統。