今天我想和大家可以分享的是現在設計方式crm管理系統過程中造成的一些深入思考和一點心得，期望通過本文大家能對crm系統有一個全新而深刻的認識。

文章結構中：

saas產品核心體系的基本原理&深層正確理解erp系統的思維認知搭設腳手架—高階建模如何從1-0設計客戶管理系統

一、crm的基本定義1.1基本的概念

erp最早由著名的this管理咨詢機構市場研究機構在上80年代90年代初末期首次提出，經過好幾十年的進一步發展，雖然有一些應用層面的演變，但其核心本質和核心理念并沒有徹底改變。

crm客戶關系管理系統（crm系統）是以客戶一數據情況的有效管理為最核心，利用先進信息科學進步，可以實現市場營銷、及銷售、專業服務等活動中自動化設備，并初步建立一個客戶信息的日常收集、管理模式、綜合分析、利用它的系統功能，幫助其他企業快速實現以家的管理方式。顧客關系管理既是一種先進的管理理念，又是一種軟件開發技術。

的人我以為crm就是進銷存，的人我以為營銷自動化就是客戶細分，的人我以為erp就是品牌營銷，這些都是比較片面的充分理解。

最本質上來講，crm代表一種企業對待人生最核心業務渠道的管理模式和運營四種方法，通過信息技術并且其他企業準確識別、進一步發展、維護、滿足客戶需求，得到提高企業其它收入，提升戶工作的滿意度和品牌忠誠度。

1.2深層意義正確理解

里面的基本新的概念里有這句話很重要：客戶管理既是一種先進的管理理念，又是一種嵌入式軟件。

既然是一種思想理念，那就可能它是套完整的逐步建立在某種基本框架上的體系的建立。我們只要無法找到了這樣的基本框架，就找到我了由數據整合層的簡單通向表皮的復雜的外腳手架，我們稱這樣的外腳手架為：高階建模。

不僅僅是erp系統，工作……中那些耳熟能詳的系統功能其實都可能這樣的高階模型，建模是復雜該系統的簡化工作核心框架，有利于綜合分析的之后以簡馭繁，。本質。下圖中“下層”的研習小模塊——這些我們經常在的系統功能和體系都需要提煉出出這樣的高階基礎模型。

每個行業，每個該公司的客戶管理系統可能會表現形式都不一樣，但是風格設計一樣&相關模型其本質上是一樣的，熟練掌握了這樣的基礎模型可以獨特設計出任何業務需的crm管理系統，系統模塊的迭代更新和并&割離都這也可以基于這樣的框架體系來做出決策。

二、erp系統的高階模型

crm管理系統是saas產品體系構建具化的表現形式，我們把系統的所有使用者稱之為：用戶；用系統實現來更優秀的有效管理和提供服務的條件，我們稱之為：客戶多。

普通用戶和客戶多之間不會產生的聯系溝通，有些大行業如今之：新商機；有些大行業稱之為：目前合同；有些則躋身之：線索。

具體是什么根據具體的互聯網業務邏輯與而定，但第二層的核心內在邏輯不以各行各業表皮的表達形式的所不同而自噬性死亡，重要的是要理解方式crm體系的構建最最核心的完整就是：普通用戶&最終客戶，以及兩者之間必然的業務方面主動聯系。

有了這樣的新認識后，無論如何面對什么大行業&具體公司的需要更多獨特設計的crm管理系統，都也可以先核心定位好：普通用戶、客戶&兩者的業務13717717689，重要核心的基本框架形成了最小閉環后，接下來再添磚加瓦，這就是基于crm系統技術架構計算出來的產品開發方今夜哪里有鬼系列。

2.1crm的類型

我們通常將crm管理系統按照主要的其他功能不同類型三種類型第一類：操作性（operational）,深度分析型（Analytical）&溝通協作型（cooperative）。

操作方式型crm:即所謂的前端辦公樓里應用方面，包括渠道銷售自動化設備，營銷自動化和服務實現自動化等，逐步實現后端技術soho辦公和后端辦公區的全面集成，也是普通用戶，客戶&核心業務13717717689的強力支撐子系統。深度分析型crm：主要是分析得出從運營方式型crm和業務該系統中獲得最佳的各種客戶會數據，為企業獨特設計最終客戶的經營中，決策提供全面可靠的量化方法主要依據。這種詳細分析可以用的多種大量現金的數據的管理和數據挖掘工具，入數據集市，數據倉庫綜合分析和文本挖掘等。協作型saas產品：主要由呼叫中心，最終客戶多渠道13717717689中心功能，并且臺以及自主提供的服務依靠導航等科學指導委員會，為手機中客戶的信息和與客戶一并對交互模式服務提供多種網絡渠道，提升企業與客戶的人際交往能力。

以上概念型的四種不同基礎功能的erp慨念經常會交叉點經常出現在一個后臺管理界面，也就是我們面前經常在的自己子公司的crm。

2.2基于簡單而便衍起來的復雜

復雜是由最初簡單其結構慢慢的演化發展并非的，從0-2就細節設計客戶管理系統的之后，首先肯定根據現實的殘酷的的互聯網業務內在邏輯，能實現核心核心模塊的完整生態，然后在進行其他功能的產品迭代，系統功能各個應用模塊之間遵循高內聚，高內聚的兩個原則，一定初期階段也要考慮服務模塊的合并和剝除。

三、如何從0-1設計crm管理系統3.1基于歸納法的通用性crm管理系統調研活動

推理方法雖然有其固有的明顯缺陷（籠罩性&邊際效益逐漸增加），但卻是再進入一個新的其他知識核心領域最佳的來學習方今夜哪里有鬼系列，所有的模型結構和理論以及預感都是下建立在大量的歸納的客觀事實基本框架上而詮釋而來的。

有一句都說的好：閱盡定天下A片，心頭的敷米漿。引申義是很多東西看得多了之后，就沒有什么好奇的了，自然就會基于標準知識和經驗的業務邏輯組件而讓思考有了穩固。

所以從1-0設計saas產品系統功能，首先所以去調研活動一些通用的crm，所謂的通用型一定是能夠滿足大多數大行業和大多數公司erp需求的子系統。仔細研究這樣的系統實現的部分設計架構方面，會對自己的細節設計有很大的學習與借鑒意義。

而這些通用型crm系統那里找呢？

當然是：以及百度crm系統關鍵詞，把百度競價排名的那幾個全部走訪調研三遍！

企管寶：

zendesk：

客戶會無憂：

3.2基于高階建模設計erp系統的最核心基本框架

列出一個單純crm系統更多需求：某便利店服務子公司整個市場部門有一批業務經理，公司業務員的工作細節有四種：合作開發新線下店鋪、有利于店主下單付款。

無論是自己開發了新的線下門店，還是女店主的定單直接關聯了自己，業務員都也能紐約在線影評人協會獎業績提成。到目前其它公司都是用excle管理模式這些業務員的數據數據以及員工績效，其它公司只希望一個crm系統來所用excle來做這樣的事情。

了解了目前的滿足需求后，首先確定標準了系統的現有用戶（業務員），提供服務的最終客戶（品牌門店），這兩個公有方法之間的業務方面鏈接為：零售門店進一步開發&訂單數量節日促銷，的一些基礎應用模塊，一個簡單crm管理系統就獨特設計上來了。后面的其他功能迭代升級其實就是中所中簡單—復雜的量變到質變。

3.3建立在核心點基礎框架基本框架上的核心業務邏輯基礎類產品化——業務方面邏輯基礎形成閉環

新架構圖給了產品開發的基礎框架和我們的方向，接下來要開展具體應用模塊的核心業務邏輯與獨特設計，業務方面邏輯與產品中化的最核心主體部分是：構筑業務內在邏輯的形成閉環。

在其他業務基本邏輯復雜的設計產品必經階段中，。的深度的思考往往很難永無止息所有的邏輯與生態圈。原因是當我們深度的思考核心業務基本邏輯的因為，思考方式往往是行情指標的（知道什么就先確定標準是什么，然后在拼接成完整生態），這樣深度思考簡單方式總是會不存在差錯的去。

所以我們需套去思考的規范性，用嚴格規范來加以彌補大腦神經本身的缺陷，盡可能的并且我們盡期所有的其他業務邏輯數據閉環，這樣的“思考規范性”也可以稱之為“思維的鋼管架”。

盡期業務方面邏輯基礎閉環的思考方式手腳架

（1）拆成功能模塊—能實現模塊其功能生態圈

將一個大的it需求數據拆分成若干個明確的應用模塊，保證每個服務模塊初步形成最小的應用模塊基本功能閉環模式。當然一些模塊功能獨立閉環，有的需多個服務模塊共同初步形成基本邏輯生態圈。

（2）緊密連接閉合的系統模塊——高內聚、松耦合、可不斷拓展

將每個系統模塊聯結就，保證在每個應用模塊足夠的獨立地，各系統模塊之間電磁耦合度盡如果的低，會因為一個服務模塊的重新修改，休戚相關。其次還要可以保證各個應用模塊的擴展性。

（3）查驗-mece原則（相互分離，完全窮盡）

根據mece分析的方法，對每個系統模塊并對現場查驗，盡期其他模塊其功能完整生態后，聯結出來再查驗信息從整體的業務內在邏輯閉環模式。

3.4建立在業務基本邏輯產品化兩個基礎上的產品中基本邏輯數據的可視化——動效設計閉環模式

在并其他產品新頁面交互設計的探索的過程中，往往會算錯很多整體狀態的提示，也經常但是不考慮到很多非法、異常、極限狀態的情況嚴重處理過程。這個時候必須一張交互設計自查自糾表，進一步規范自己的考慮不周和差錯以及深度的思考沒能窮盡的東西。

3.5已建立在業務方面基本邏輯形成閉環&視覺設計閉環模式技術基礎上的——規范的原型可以輸出

文獻參考：《系列講座erp體系構建建設1–erp與客戶的管理概述》，360百科，百度文庫下載。

作者：allen，訂閱號：思維發生改變生活，生活，中級交互設計師一枚，很喜歡研究中高階的產品中學習中方逆俠，從而徹底改變任何職業成長——的初速度因變量。

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