由于很多CRM實施的規(guī)模和范圍覆蓋了整個公司，大量的事前規(guī)劃需要順利實施。

無論企業(yè)實施哪一項IT項目首先需要完善的業(yè)務(wù)規(guī)劃。CRM項目，CRM它不僅是一套系統(tǒng)和軟件，而且是一個涉及企業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)流程、績效考核、人員組織等變化的項目。因此，我們需要注意戰(zhàn)略，在實施前做好準備。然后實施CRM，如何規(guī)劃？

1.組織結(jié)構(gòu)分析

在以客戶為中心的基本原則指導下，企業(yè)需要確定增加哪些機構(gòu)、合并哪些機構(gòu)、機構(gòu)負責的業(yè)務(wù)和權(quán)限，然后分析各組織的業(yè)務(wù)流程。

2.分析業(yè)務(wù)流程

制定CRM實施規(guī)劃的一個有用步驟是梳理當前業(yè)務(wù)流程的運行模式。CRM該系統(tǒng)由業(yè)務(wù)流程驅(qū)動，要求企業(yè)在保留原有優(yōu)勢的前提下，認真比較和分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和未來流程，進一步完善。

制定戰(zhàn)略目標

CRM項目實施前，企業(yè)必須明確項目目標、實現(xiàn)周期、預(yù)期收入等內(nèi)容。這不僅是企業(yè)在項目啟動前對項目的看法CRM系統(tǒng)共同理解的文本體現(xiàn)也是實施過程中的目標和方向，也是在CRM評估項目實施后成功的重要衡量標準。

4.功能需求分析

在所有的準備工作中，企業(yè)的需求分析是首要任務(wù)，因為這一步是所有的實施CRM基礎(chǔ)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)需求分析決定使用哪一種CRM軟件，要用CRM哪些功能。

5.評估實施效果

實施的效果可以從幾個方面來衡量：是否幫助企業(yè)實現(xiàn)管理理念、結(jié)構(gòu)和流程的轉(zhuǎn)變，是否實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)往來的渠道暢通有序，是否能對市場活動進行新的規(guī)劃和評估，是否能分析市場活動。

實施前的充分準備是確保CRM保證系統(tǒng)的成功實施，CRM該系統(tǒng)可以幫助企業(yè)充分利用其優(yōu)勢，幫助企業(yè)拓展新的市場和發(fā)展渠道，提高客戶滿意度和盈利能力，使企業(yè)在激烈的競爭中立足發(fā)展。