保險業通常被稱為實體經濟的基礎，在現代經濟模式中發揮著至關重要的作用。然而，隨著科技變革步伐的加快和人民生活水平的不斷提高，消費者的消費習慣也在升級，這些都在推動保險業向科技創新推動產業增長的方向轉變。傳統的保險業正面臨著重塑的命運。

2019年，中國人壽保費收入為22754億元，同比增長9元.80%(數據來自公開數據整理)。但2020年，我國壽險保費收入增速呈下降趨勢。

2020年，受全球疫情影響，各行業經營受到不同程度的影響，保險業也不例外。

保險業是一個管理風險的行業，承擔著社會穩定發展的責任，幫助經濟增長，面臨著巨大的壓力和風險，也迎來了新的機遇。

保險業客戶獲取和客戶管理的痛點

經過長期發展，傳統保險業的產品結構逐漸趨同，通常需要通過價格戰、品牌戰等手段來吸引客戶。SCRM管理系統更高效地獲得客戶、黏住客戶是每一個保險企業的必修課。

? 保險業務員管理困難

保險公司規定保險員需要每天拜訪客戶，但實際情況是否真實拜訪及其效果，無從得知。

? 保險公司信息斷層

客戶掌握在保險人手中，保險公司無法有效獲取客戶信息，對客戶知之甚少，尤其是潛在客戶。

公司的行業研究、營銷軟文、推廣稿，無法有效觸達客戶，不能清楚地知道員工是否分享以及分享帶來的效果。

? 新客戶難以發現

保險人遇到新客戶困難，沒有吸引人的理由，新客戶不付費，很難拓寬業務。

銷售人員需要從公司獲得更多的支持，以提高服務客戶的能力和品牌對客戶的影響。

保險客戶品牌的客戶獲取和管理問題

隨著經濟結構的調整，國家對保險業的大力支持、中國居民的消費升級、市場實體的不斷豐富、保險產品的不斷創新、保費收入的不斷增長，保險業逐漸呈現出公平民消費的特點。

因此，越來越多的傳統保險企業轉型迅速，摒棄了傳統的商務拜訪模式和客戶拓展模式，希望借助SCRM全員營銷體系，實現訪問升級、營銷升級、銷售升級，最終達到業務增長的目的。

該品牌是一家全國性的大型人壽保險公司，在全國各地都有分支機構，擁有數十萬名保險推銷員。在保險業的激烈競爭中，該品牌需要為保險公司提供更好的服務SCRM解決方案，全員營銷工具，幫助企業更好地了解保險員的業績和終端客戶的需求和特點。

保險行業的SCRM管理系統-全員營銷解決方案

【SCRM全員營銷計劃賦能一線業務人員

? 銷售人員可以在小程序中展示自己的名片，編輯簡歷和個人榮譽，查看任務要求和完成率，包括卡單數、會議數、計劃數等 ；

? 一人一碼。每個保險人都有自己的二維碼，二維碼實時刷新，掃碼拜訪，GPS定位，真正做到真實拜訪，零作弊;

? 品牌為業務人員提供語音庫和直播培訓，提升業務人員的客戶拓展能力；

? 保險人可以實時查看客戶細節，并根據客戶特點進行標簽，不僅可以快速了解客戶，還可以為品牌提供客戶肖像和客戶洞察力的條件。

【SCRM全員營銷方案有獎拜訪，創造面見機會】

在保險人拜訪客戶的過程中，客戶可以掃描代碼提取品牌提供的獎品，以確保保險人能夠積極與新老客戶預約，并回饋新老客戶。

【SCRM全員營銷營銷計劃的業績，高效管理

保險公司管理層可以通過小程序實時檢查下屬團隊的業績完成情況，隨時了解團隊訪問的區域分布、相應時間內的客戶獲取量和任務完成率。合格的保險人可以及時給予獎勵，不合格的保險人可以及時給予指導和干預。

【SCRM全員營銷計劃內容營銷，互動分享

通過博陽互動SCRM-營銷互動模塊為銷售人員提供金融信息、家庭金融規劃、品牌報告等營銷內容，不僅為銷售人員提供專業的學習內容，而且通過銷售人員的分享，提高品牌影響力，為銷售人員提供更多的機會獲得客戶和與客戶見面。

保險行業SCRM管理系統-全員營銷計劃項目成果

博陽互動SCRM保險業全員營銷解決方案，幫助保險品牌：

? 提高管理效率

? 提升品牌影響力

? 提高營銷互動的效率和效果

? 輔助推銷員提升業績