為客戶劃分信用等級，可以直觀了解與客戶的合作，直觀評價客戶的財務能力和購買力，方便業務人員在后續的業務溝通中采取相應的策略。了解客戶CRM它提供了客戶信用評級劃分的管理功能，有兩種方法可以實現。一是有權限的客戶數據管理人員根據情況自由劃分客戶信用評級，另一種是通過數據條件匹配自動劃分客戶信息評級（如銷售或支付超過30000，及時評估，分為4），重點解釋通過條件匹配劃分客戶信用評級的方法。

操作步驟

1、我們首先在系統配置中找到 [客戶信用評級] 配置，點擊打開，我們看到信用評級分為五星級，選擇 [條件匹配] 后，我們可以為每個信用評級設置不同的數據條件，滿足客戶的數據條件，自動分為相應的信用評級。

2、點擊其中一個信用等級，我們打開了數據條件配置頁面，在這里列出了客戶的一些基礎字段和擴展字段，我們可以通過點擊這些字段來增加多個匹配條件。

3、點擊一個字段，我們開始設置條件。我們可以看到有多種條件匹配方法，如包含或不包含（用于文本屬性）、大于或小于（用于數值屬性）、未填寫等。通過設置多個字段的條件，我們可以設置這樣的業務邏輯：例如， [銷售額大于或等于3萬，注冊資本大于500萬的客戶] 自動分為1 信用等級。

4、在為客戶劃分信用等級后，我們發現不能手動修改信用等級 。根據我們的配置條件，信用等級將根據合同金額或其他字段值的變化進行相應的調整。

5、只要我們將 [信用評級] 這個字段拖到客戶列表頁面的表格上，我們就可以直觀地看到每個客戶的信用評級，并用不同顏色和長度的進度條進行識別。我們還可以對信用評級進行排序和分組。

結論

信用評級直觀地展示了企業現有客戶的價值和質量。每個企業都有自己的業務管理方法來標記客戶的信用評級，了解客戶CRM根據既定的業務規則，提供靈活的實現，既支持人工自由選擇，又支持劃分。