整理需求是erp具體實施過程中最重要的一部分，一般crm售后服務高級顧問會與您密切合作，幫助您可識別和優先選擇您的最關鍵業務系統，這個必經階段稱之為“更多需求日常收集分析得出”。

我們不不建議把更多需求制作腦圖或者幾十上百頁的“大pdf文檔”，那些經過證明已經不過時了——這很容易嚴重雙方理解方式上的差別很大，并最終有很大慨率拿到一個顯壯（且無用）的該系統。

我們建議您從具體的角色的扮演走向，以圍繞核心特定角色的扮演逐步改進效率和質量為一個點，然后以點帶線來資料整理需求描述清單，我們為您提前了一些例子。

以下是一些來自不同業務部門的常見的需求計劃，當然，它們并不是全部，我們只是希望通過對這些更多需求的過程描述，也能提供幫助您更快的思考您其它公司的關鍵互聯網業務，以及按照您對營銷自動化有著怎樣的信心。

的銷售部門負責項目需求

1、我們需在規范統一的位置一來保存起來我們所有的最終客戶數據情況和交互記錄生命，以使每個人都能在一個新頁面看到與客戶一相關的所有信息。2、我們可以一個更優秀的方式來合理分配、追蹤發現線索客戶一，這樣我們的銷售隊伍就也不就這樣錯過任何因為的巨大商機。3、我們需更好地可以了解我們的產品銷售碗狀和銷量預測，以便我們能更好地制定和實施產品銷售大目標和完成計劃會。4、我們可以我們的市場團隊花更少的時間在繁瑣的相關事務上，把精力可用于產品銷售工作。5、我們需要更多點擊鍵盤就能可識別出破案線索和機會的狀態，以及查找所有的也是歷史。6、我們必須一種更有效的來來會分享各種知識和相關信息，這樣我們就需要學習和改進優化我們的及銷售必經階段。7、我們希望能夠更容易的構建報價單和目前合同，這樣也能更節省我們匯編所有文檔的時間不。8、我們想其實我們的業務員上升階段什么情況多，這樣我們就也能發現難題以及提供全面必要的并且。9、我們可以能保持對客戶會的積極跟進，這樣在客戶多準備好了好購買時我們就能給予一個產品銷售更好的機會。10、我們期望通過所獲取中國歷史成交客戶會的去購買信息的內容，向他們其他推薦其它相關的其他產品。

做營銷其他部門項目清單

1、我們期待更好地深入了解產生高質案件線索的轉自，這樣我們就也可以并按地發生改變我們的公共預算。2、我們無法計算出來準確節日營銷的投資回報，因此無法綜合評估一個促銷活動是否成功。3、我們的許多新的線索shutterstock我們的網頁。我們希望能夠能夠直接從我們的知名網站捕獵者新的線索，并立刻積極跟進這些客戶。4、我們需要一種更好的方法來細分化和過濾我們的數據數據，這樣我們就能引發更有針對性的節日營銷。5、客戶一來自多個不同的表數據，隨著歲月的流逝，造成有很多重復的最終客戶，這會讓業務員浪費金錢并只會抱怨我們。6、一旦我們把新的線索最終客戶移送給市場團隊，我們就看得到這些客戶多事件發生了什么，我們希望能更準確地看到這些客戶一的最佳狀態和后續跟進情況嚴重，以確保安全我們的產品營銷工作是有效的。7、通過長把時間的長期積累，我們紐約在線影評人協會獎了很多客戶一數據數據，他們shutterstock于展覽會或想要購買的最終數據，已經我們希望很容易地在saas產品中可導入這些最終數據。

客戶服務其他部門項目清單

1、我們可以一種會更好的方式來調整分配、監控和劃分客戶體驗請求的優先等級，以便更有效地出擊。2、我們希望建立對最終客戶常見疑問的平臺共享文檔，以便我們能快速找到我核心問題的產生的根源。3、我們需要更多我們的銷售團隊能在這些客戶一所事故的核心問題，以便他們能夠適當地給出不同的反應。4、我們需要一個更有效的內部流程，我們無法解決目前的核心問題，能自動根據出解決的新產品反饋到相關的產品中部門負責。5、我們需要更多了解所提供服務的客戶是否正在有效提供服務期內。6、我們只希望在知名網站或是微信公眾平臺上，讓最終客戶能夠直接發起專業服務請求或是消費者投訴。

騰訊體育部門內部或工作的人員的關鍵更多需求

1、我們期待能夠能看到特定客戶會的定單歷史數據，提供幫助我們更好地更多了解客戶會的購買行為方面。2、我們只希望在支持創建報價表或者新合同時，可以為一個類產品填寫完整更多其他參數，這樣我們就能詳細的了解客戶會的購買情況多。3、我們的其他報價、定單和開具的發票都是在word文檔中準備的，我們期待基于模版來自動負責創建選擇專業美觀度的pdf格式文件。4、我們期待也能連續跟蹤定單的實施情況，例如，類產品的提前必經階段到了哪一步。5、我們只希望有一個基于軸測圖的的銷售報表數據，這樣我們就能夠按類產品或者客戶會來挖據不同的客戶訂單數據。6、我們期待需要在crm中集成我們公司所有的行政流程。7、公司核心領導層期望在更多實時的報表，以便在做最終決策時的兩方面的業務方面數據數據都支持。

推論

通過創建這種這樣的需求檢查表，您不但過程描述了您當前階段的核心業務，也對erp軟件未來不應該怎么樣提出了信心。您需要以此為兩個基礎來文章描述您獨特的更多需求，并和對方的工程經理激烈良好的溝通。通過這樣過程描述您的關鍵在于業務需求，您將會使crm系統產品選型和逐步實施工作后顯得更加清晰，并最終逐步實現您十年前對crm系統的信心。