客戶管理是業務發展的重點，所有業務活動都以客戶為中心，通過簡信進行CRM客戶模塊可以全面了解企業客戶的狀態（潛在客戶、初步聯系、持續跟進、交易客戶、忠誠客戶、停滯客戶、客戶流失等）。您可以查看銷售人員的跟進內容、跟進時間、跟進方式（電話、電子郵件、訪問等）。幫助您管理從預售到售后的所有客戶，合理分配客戶資源，準確定位客戶。

一、找客戶

數據由簡信萬象數據平臺提供，可根據客戶篩選條件顯示相應的搜索結果。

客戶搜索搜索結果

二、客戶列表頁面

登錄簡信CRM之后，就可以通過了【CRM】查看客戶。點擊【客戶】進入客戶界面。其中分為全部、我負責的、下屬負責的、今日待跟進、今日已聯系、聯合跟進客戶等，可以分類進行篩選查看。另外可以跟進客戶名稱或者部門進行查看，還可以通過高級篩選進行篩選查看。

選擇客戶后，可以對相關客戶進行多次操作，包括更換負責人、放入客戶池、刪除等。

客戶列表頁自定義場景

用戶可以根據實際應用場景進行客戶篩選，用戶也可以管理場景，創建自己的場景搜索。

三、客戶添加頁面

單擊添加客戶進入列表頁面進行操作。

添加客戶界面

客戶來源和客戶級用戶可以在后臺添加管理。

四、客戶詳情頁

在客戶詳細信息頁面上，可以查看和修改客戶的基本信息，也可以鎖定。鎖定后，客戶將不再轉移到客戶池歸用戶所有。

客戶詳情頁

溝通記錄包括溝通內容、時間、類型等，也可以說是將溝通內容設置為溝通模板。

可在客戶列表頁面添加客戶聯系人、商機、聯合跟進、附件，詳情如下：

客戶詳細信息頁客戶詳細信息頁客戶詳細信息頁客戶詳細信息頁客戶詳細信息頁客戶詳細信息頁客戶詳細信息頁客戶詳細信息頁

聯合跟進可以增加多名員工跟進同一客戶，其中可以根據實際情況設置讀寫、商機、聯系人。

操作記錄可以保留客戶信息的相關操作和流通記錄，以便檢查和檢查。

感謝您的簡信CRM我們將繼續探索新的功能，為用戶提供更好的產品。您可以登錄簡信CRM全方位體驗和使用！