近年來，保險業進入了快速發展段，各級保險產品引領市場。然而，它也是一個具有商業風險的金融業。業內人士認為，在保險業的幫助下CRM客戶關系管理系統可以大大把握客戶關系，幫助保險業的風險管理機制，面對保險業的各種需求CRM管理系統也需要從多方面入手。

保險行業crm系統解決方案如下：

1、開一個數據倉庫，可以收集不同的信息。還可以記錄客戶的相關信息進行評估和分析。

2、記錄不同溝通渠道與客戶的所有溝通，充分掌握現有溝通聯系，利用這些數據分析客戶偏好，提供銷售服務。

3、保險行業CRM客戶關系管理系統使員工能夠了解客戶交易活動的所有信息，從而獲得客戶完善企業服務管理的最佳建議。

4、幫助相關人員擴大交叉銷售和增量銷售能力，吸引和挖掘潛在客戶。

5、根據具體情況，為客戶提供多種聯系渠道，選擇不同的渠道，確保客戶能夠獲得滿意的服務，提升企業的完美形象。

6、 保險公司可以根據自己的需要明確制定服務內容和標準，促進營銷網點、呼叫中心和在線保險平臺的統一營銷極開發有競爭力的新產品，為客戶提供可靠的保險服務。

7、建立“以客戶為中心”的內部監督和外部監督的監督體系，在保險行業CRM在系統的支持下，建立科學的風險管理和防災服務體系，以防災服務作為穩定和吸引客戶的重要措施。

8、 借助CRM銷售自動化功能，不斷積累客戶經驗和相關信息，新推銷員仍能在最短的時間內連接相關信息，避免大量客戶流失。

9、為客戶提供合適的保險類型、公平的費率和周到的服務索賠，有效指導投保人合理投保，依法索賠，有利于保險公司提高保險效率，降低運營成本。

10、保險行業CRM在網絡用戶數量和效率方面，應促進電子保險業務的快速增長，CRM要突破空間和時間的限制，大大提高電子保險業務的成功率。