理論上說，CRM該系統(tǒng)是客戶關(guān)系管理，是信息技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)物，是一套智能移動(dòng)客戶管理系統(tǒng)，使企業(yè)能夠更有效地為客戶提供滿意、周到的服務(wù)，提高客戶滿意度、忠誠度。

眾所周知，目前市場(chǎng)上80%的公司提供 CRM 系統(tǒng)功能相似，但這種差異往往是公司成敗的關(guān)鍵因素。

既然題主已經(jīng)開始考慮選擇 CRM 系統(tǒng)表明，主體業(yè)務(wù)發(fā)展迎來了關(guān)鍵階段。

選擇合適的CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可以讓自己更有優(yōu)勢(shì)，輕松管理客戶，甚至創(chuàng)造商機(jī)，完成銷售。

如何選擇合適的外匯 CRM 系統(tǒng)？

1、 SaaS

以考慮為基礎(chǔ)SaaS 模式的 CRM ，非 Saas 的 CRM 病毒可能地計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中感染病毒，直接威脅重要客戶數(shù)據(jù)的安全。

Broker Force 基于 的新一代互聯(lián)網(wǎng)券商客戶管理系統(tǒng)SaaS 模式，完美集成 MetaTrader 4/5 系統(tǒng)訪問模塊實(shí)現(xiàn)了客戶、介紹經(jīng)紀(jì)人、銷售、客戶服務(wù)、管理員等角色的全過程電子管理，提供了功能豐富、穩(wěn)定安全的一站式互聯(lián)網(wǎng)券商客戶管理工具，大大提高了互聯(lián)網(wǎng)券商的整體運(yùn)營效率，大大降低了自建 IT 系統(tǒng)和團(tuán)隊(duì)的研發(fā)和維護(hù)成本。

您可以訪問基于云的先進(jìn)設(shè)備，它可以很容易地安裝在多個(gè)設(shè)備上，并與大多數(shù)最新設(shè)備和操作系統(tǒng)兼容。它可以幫助您降低早期成本，您不需要投資于托管技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施，也不需要聘請(qǐng)技術(shù)人員進(jìn)行維護(hù)；快速設(shè)置和部署，SaaS云中安裝了應(yīng)用程序，消除了傳統(tǒng)軟件繁瑣安裝程序的延遲；安全和數(shù)據(jù)保護(hù)，防止多個(gè)入口DDOS 攻擊，多重保證系統(tǒng)流暢和數(shù)據(jù)安全。

2、專業(yè)定制

在外匯市場(chǎng)上，每個(gè)經(jīng)紀(jì)人與客戶的關(guān)系不同，客戶維護(hù)方式也非常不同。

每個(gè)人都在尋找與其他經(jīng)紀(jì)人不同的東西，所以，在選擇外匯 CRM 系統(tǒng)應(yīng)確定業(yè)務(wù)重點(diǎn)方向，根據(jù)具體需要選擇專業(yè)外匯 CRM 系統(tǒng)。

但是，如果獨(dú)立開發(fā)一套完全屬于自己的 CRM 系統(tǒng)成本很高，后期面臨各種風(fēng)險(xiǎn)和維護(hù)費(fèi)用。

BrokerForce ，可以聽取一線交易員的需求和反饋。根據(jù)大數(shù)據(jù)分析，可以根據(jù)您的具體需求，全面覆蓋大多數(shù)交易員的定制需求，優(yōu)化專業(yè)功能。

3、可擴(kuò)展性

時(shí)代在變，技術(shù)在變，市場(chǎng)在變。因此，你需要確保你CRM世界不斷變化。根據(jù)交易者和經(jīng)紀(jì)人的需要，CRM 應(yīng)該是可擴(kuò)展和可升級(jí)的。無論何時(shí)選擇外匯交易平臺(tái)CRM，請(qǐng)確保選擇易于維護(hù)和升級(jí)的選擇CRM。

BrokerForce 9個(gè)月內(nèi)完成18次版本更新

BrokerForce 為100多家 經(jīng)紀(jì)人提供服務(wù)，不斷總結(jié)大量交易者的使用需求，按時(shí)更新軟件。

從2019年初到第三季度9月，BrokerForce 已完成版本更新18次，這意味著每個(gè)月進(jìn)行 2 次更新，不斷提供更多新功能來滿足客戶管理的需求。

這些更新整合了數(shù)百萬終端用戶的需求。增加各種定制的業(yè)務(wù)管理功能，實(shí)現(xiàn)更高的個(gè)性化用戶體驗(yàn)。通過新的協(xié)議簽名名單、流量頁面數(shù)量細(xì)分統(tǒng)計(jì)、黃金賬戶排名優(yōu)化、金額轉(zhuǎn)換等新功能，用戶可以創(chuàng)建自己獨(dú)特的信息系統(tǒng)，以更全面的功能滿足不同用戶的使用習(xí)慣。BrokerForce 進(jìn)一步優(yōu)化了存款流程，為管理員提供了更多的靈活性。更新還包括與更多的交易平臺(tái)(如 TradingView）擴(kuò)展和整合社區(qū)交易工具。

選擇 BrokerForce ，意味著擁有所有未來的更新版本，這是保持領(lǐng)先地位的關(guān)鍵。

另外，最好找供應(yīng)商試用版，很多 CRM 的功能實(shí)際上非常有限，需要手動(dòng)擴(kuò)展，非常麻煩。因此，在確定選擇之前，親自嘗試體驗(yàn)，以了解系統(tǒng)是否真的滿足您的需求。

點(diǎn)擊進(jìn)入體驗(yàn)

Doo Tech 全線產(chǎn)品測(cè)試賬號(hào)匯總4、功能強(qiáng)大，關(guān)注用戶

CRM 提倡以人為本的管理理念，無論是強(qiáng)大的技術(shù)還是完善的功能，都是以客戶為中心，提供更有效、實(shí)用、合規(guī)的服務(wù)，提高客戶滿意度和忠誠度。

很多 CRM 系統(tǒng)在傭金結(jié)算報(bào)表方面存在問題，如交易量、存款金額、開戶金額等常見表現(xiàn)可能非常正常，但涉及復(fù)雜的傭金報(bào)表，將非常混亂，不能一目了然，給經(jīng)紀(jì)人帶來麻煩。

BrokerForce 功能模塊根據(jù)客戶的不同身份設(shè)置，分為銷售、介紹經(jīng)紀(jì)人、客戶、管理員、客戶服務(wù)五個(gè)模塊。不同的身份對(duì)應(yīng)于不同的模塊，具有多樣化的獨(dú)家功能，界面清晰，一目了然。

以介紹經(jīng)紀(jì)模塊為例

完善的報(bào)表系統(tǒng)，強(qiáng)大的返利系統(tǒng)，穩(wěn)定可靠的返利結(jié)算

無論是返利結(jié)算，還是傭金報(bào)表的展示，這里都以最直觀的方式排列展示。

因此，要仔細(xì)調(diào)查 CRM 在系統(tǒng)功能方面，力求完善各種功能。

5、7*24連續(xù)運(yùn)行小時(shí)

基于云的CRM客戶關(guān)系可以全天管理。因?yàn)橥鈪R經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)從未停止，你需要7*24小時(shí)可訪問性可以更好地發(fā)展外匯業(yè)務(wù)。

BrokerForce 云技術(shù)架構(gòu)，優(yōu)化全球網(wǎng)絡(luò)訪問節(jié)點(diǎn)，訪問全球骨干網(wǎng)絡(luò)線路，通過負(fù)載平衡技術(shù)確保全球快速訪問。您的團(tuán)隊(duì)可以使用互聯(lián)網(wǎng)訪問任何地方CRM 信息，讓你的業(yè)務(wù)全天 online。

6、CRM 系統(tǒng)安全水平高

外匯交易是一個(gè)非常特殊的行業(yè)，交易者在任何外匯經(jīng)紀(jì)平臺(tái)上尋求高水平的數(shù)據(jù)安全和活動(dòng)。CRM最重要的要求之一。沒有局外人能進(jìn)入你CRM，這是鐵律。

滴水的安全保護(hù)可以保證數(shù)據(jù)永不遺漏。

BrokerForce安全防護(hù)能力強(qiáng)，全站 SSL 加密、客戶數(shù)據(jù)加密存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)隔離、豐富的網(wǎng)絡(luò)安全和抵抗 DDoS、CC 等網(wǎng)絡(luò)攻擊經(jīng)驗(yàn)，最大限度地保證系統(tǒng)的安全穩(wěn)定。

歡迎試用

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全面性的 Doo Tech 產(chǎn)品線為 MetaTrader 4/MetaTrader 5 經(jīng)紀(jì)人提供一站式解決方案。MT4/MT5 綜合產(chǎn)品包括：Hosting Cloud 運(yùn)維托管服務(wù)，Broker Cloud(白標(biāo)方案)，BrokerForce 互聯(lián)網(wǎng)券商客戶管理系統(tǒng)Intrade（HTML5交易終端)，PAMM/MAM、Safe Guarder(風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng))Margin Check Clearing Cloud 流動(dòng)性清算系統(tǒng)。

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